La sorcière Pichnouille est bête et très méchante : elle transforme les bébés en microbes, elle fait voler les chiens et courir les escargots. Ses voisins ne savent plus comment échapper à ses mauvais tours. Un matin, Séraphin décide de se débarasser de Pichnouille. Armé de tout son courage, il va livrer un combat extraordinaire à l'intérieur même du corps de la redoutable sorcière.